Mercado Abierto Electrónico S.A.

MPMAE - Histórico de Resultados de Colocaciones Primarias




  • Tipo

      
  • Emisor/Fiduciario

  • Desde

  • Hasta


 
TipoFecha de
Adjudicación
DescripciónEmisor / FiduciarioColocadorMonto adjudicadoAdjuntos
Privada - ON 7/30/2020 FF TARJETA ELEBAR XXVI
Moneda: ARS
Monto a licitar: 230,155,990
Rueda: CHEN
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en sucripción: Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por hasta V/N $159.971.619, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por hasta V/N $ 5.166.911 y Certificados de Participación hasta V/N $ 65.017.460.-
COHEN S.A.

​COHEN S.A. - PROVINCIA BURSÁTIL S.A. - NACIÓN BURSÁTIL S.A. - FIRST CAPITAL MARKETS S.A.

230,155,990 Ver...
Privada - FF 7/30/2020 FF MERCADO CRÉDITO VII
Moneda: ARS
Monto a licitar: 599,980,768
Rueda: BPAT
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción VDF por V/N $ 467.984.999 y Certificados de Participación por V/N $ 131.995.769.-
BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A. - ALLARIA LEDESMA & CÍA S.A.​

599,980,768 Ver...
Privada - ON 7/29/2020 ON ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. SERIE 2 Y 3
Moneda: USD
Monto a licitar: 15,000,000
Rueda: SBSB
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Serie 2 y 3, denominadas en dólares, integradas en pesos al tipo de cambio inicial, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable. Por un plazo de 24 y 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, respectivamente. A tasa fija a licitarse. Por un monto en conjunto de V/N US$ 15.000.000, ampliable hasta un máximo de V/N US$ 60.000.000.- Las Órdenes de Compra que (i) indiquen un valor nominal requerido para cada Serie, y en conjunto, que supere el Monto Máximo, y/o (ii) hayan sido presentadas por los oferentes, que en su sumatoria con las que hayan sido presentadas con anterioridad, excedan el Monto Máximo, se les suprimirá el valor nominal requerido en exceso del Monto Máximo. El control correspondiente será responsabilidad de los Colocadores
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

SBS TRADING S.A. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - ​MACRO SECURITIES S.A. - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

60,000,000 Ver...
Privada - ON 7/29/2020 ON MSU SERIE VIII
Moneda: USD
Monto a licitar: 10,000,000
Rueda: GALI
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Serie VIII denominadas en dólares, integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa fija con vencimiento a los 24 meses por un V/N en conjunto de hasta U$S 10.000.000 ampliable por hasta V/N U$S 15.000.000.-
MSU S.A.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - INTL CIBSA S.A. - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - PUENTE HNOS. S.A.

15,000,000 Ver...
Pública 7/29/2020 LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VTO. 30/11/2020 A 122 DÍAS - REAPERTURA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 15,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de la LETRAS con vencimiento el 30 de noviembre de 2020 será de $ 902,01 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de LETRAS podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 15.000.000.000.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA​

39,025,908,309 Ver...
Pública 7/29/2020 LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VTO. 30/12/2020 A 152 DÍAS - REAPERTURA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 20,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de la LETRAS con vencimiento el 30 de diciembre de 2020 será de $ 878,38 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de LETRAS podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 20.000.000.000.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA​

18,876,577,134 Ver...
Pública 7/29/2020 LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VTO. 29/01/2021 A 182 DÍAS - REAPERTURA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 20,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de la LETRAS con vencimiento el 29 de enero de 2021 será de $ 855,04 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de LETRAS podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 20.000.000.000.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA​

7,566,155,927 Ver...
Pública 7/29/2020 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,10% CON VTO. 17/04/2021 - REAPERTURA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 15,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de los BONCER + 1,10% con vencimiento el 17 de abril de 2021 será de $ 1.069,96 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de BONCER podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 15.000.000.000.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA

​MINISTERIO DE ECONOMÍA 

19,106,464,616 Ver...
Pública 7/29/2020 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% CON VTO. 21/05/2022 - REAPERTURA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 20,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de los BONOS A TASA FIJA 22% con vencimiento el 21 de mayo de 2022 será de $ 1.042,78 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de BONCER podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 20.000.000.000.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA

​MINISTERIO DE ECONOMÍA

29,949,885,000 Ver...
Pública 7/28/2020 FF MUTUAL 17 ENERO XIV
Moneda: ARS
Monto a licitar: 204,497,470
Rueda: CHEN
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción: Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por V/N $ 139.430.093, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por V/N $ 18.590.679 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase C por V/N $ 46.476.698.-
COHEN S.A.

ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A. - COHEN S.A. - BANCO MARIVA S.A. - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 

204,497,470 Ver...
Pública 7/28/2020 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 29, 62 Y 183 DÍAS - SEPTIMO TRAMO - EJERCICIO 2020
Moneda: ARS
Monto a licitar: 1,000,000,000
Rueda: BSAS
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción: Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a veintinueve (29) días con vencimiento el 28 de agosto de 2020. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación de Precio. Letras a Descuento. Por un monto de hasta valor nominal pesos quinientos millones (VN $500.000.000), ampliable. Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a sesenta y dos (62) días con vencimiento el 30 de septiembre de 2020. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación de Precio. Letras a Descuento. Por un monto de hasta valor nominal pesos trescientos millones (VN $300.000.000), ampliable. Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a ciento ochenta y tres (183) días con vencimiento el 29 de enero de 2021. Amortización íntegra al vencimiento. Cupón Variable (Tasa aplicable: BADLAR de Bancos Privados). Convención de intereses: días reales / 365 días. Se emitirán a la par. Licitación de margen sobre Tasa BADLAR de Bancos Privados. Servicios de interés pagaderos el 30 de octubre de 2020 y el 29 de enero de 2021. Por un monto de hasta valor nominal pesos doscientos millones (VN $200.000.000), ampliable. Integración: Pesos, Dólar y Especies Tipo de cambio de integración: Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del 28 de julio de 2020.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AGENTE FINANCIERO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES​

11,805,904,953 Ver...
Privada - ON 7/24/2020 ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 8
Moneda: ARS
Monto a licitar: 400,000,000
Rueda: MSEC
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Clase 8 a tasa variable, con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación por V/N $ 400.000.000 ampliable por hasta V/N $ 800.000.000.-
INVERSORA JURAMENTO S.A.

MACRO SECURITIES S.A.​

600,000,000 Ver...
Privada - ON 7/24/2020 ON PAMPA ENERGÍA CLASE 6
Moneda: USD
Monto a licitar: 20,000,000
Rueda: GALI
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Pampa Energía S.A. (la “Emisora”) comunica a los Inversores Calificados (según se define más adelante) que ofrece en suscripción obligaciones negociables Clase 6 denominadas y pagaderas en Pesos a tasa variable con vencimiento a los 13 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal en Pesos de hasta el equivalente a US$20.000.000 (ampliable por hasta US$100.000.000) calculado al Tipo de Cambio Inicial. EL VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 Y DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 EN CONJUNTO SERÁ DE HASTA EL EQUIVALENTE A US$100.000.000
PAMPA ENERGÍA S.A.

​BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A - HSBC BANK ARGENTINA S.A. - BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. - BANCO HIPOTECARIO S.A. - BANCO MARIVA S.A. - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. - SBS TRADING S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - PUENTE HNOS. S.A. - INVERTIR EN BOLSA S.A. - BANCO COMAFI S.A. - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ​​

6,355,109,030 Ver...
Privada - ON 7/24/2020 ON PAMPA ENERGÍA CLASE 7
Moneda: USD
Monto a licitar: 20,000,000
Rueda: GALI
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Pampa Energía S.A. (la “Emisora”) comunica a los Inversores Calificados (según se define más adelante) que ofrece en suscripción obligaciones negociables Clase 7 denominadas en Dólares y pagadera en Pesos a tasa fija con vencimiento a los 23 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta el equivalente a US$20.000.000 (ampliable por hasta US$100.000.000) calculado al Tipo de Cambio Inicial. EL VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 Y DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 EN CONJUNTO SERÁ DE HASTA EL EQUIVALENTE A US$100.000.000.-
PAMPA ENERGÍA S.A.

​BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A - HSBC BANK ARGENTINA S.A. - BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. - BANCO HIPOTECARIO S.A. - BANCO MARIVA S.A. - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. - SBS TRADING S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - PUENTE HNOS. S.A. - INVERTIR EN BOLSA S.A. - BANCO COMAFI S.A. - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ​

Ver...
Pública 7/22/2020 LETRAS DE TESORERIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO CLASES 19 - 20 - 21 (DECRETO 17/2020)
Moneda: ARS
Monto a licitar: 90,000,000
Rueda: LPCH
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción; Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco en Pesos Clase 19 a veintiocho días (35) días con vencimiento el 28 de agsoto de 2020. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación Tasa fija. Régimen de adjudicación subasta tipo Holandesa de precio único. Por un monto de hasta valor nominal pesos treinta millones (VN $ 30.000.000) ampliables. Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco en Pesos Clase 20 a noventa y un días (63) días con vencimiento el 25 de septiembre de 2020. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación de Tasa fija. Por un monto de hasta valor nominal pesos treinta millones (VN $ 30.000.000) ampliables. Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco en Pesos Clase 21 a ciento veintiséis (119) días con vencimiento el 20 de noviembre de 2020. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación de Margen fijo sobre tasa nominal anual, expresado en porcentaje nominal anual. Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($ 1.000.000) -Badlar Promedio Bancos Privados- o aquella que en el futuro lo sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento más un margen fijo resultante de la licitación expresado en porcentaje nominal anual. Por un monto de hasta valor nominal pesos treinta millones (VN $ 30.000.000) ampliables Se podrá integrar en pesos/dólares. Tipo de cambio de integración: Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del 22 de julio de 2020.
PROVINCIA DEL CHACO

NUEVO CHACO BURSÁTILS.A. - BST BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. - MACRO SECURITES S.A.- PUENTE HNOS S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A. – ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A.​​​​

2,389,576,953 Ver...
Pública 7/22/2020 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SERIE LI CLASES 1 Y 2
Moneda: ARS
Monto a licitar: 150,000,000
Rueda: CHUB
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción Letras Serie LI Clase 1 a 31 días de plazo (Vto. 24/08/2020), a tasa fija dual a licitar, por V/N $ 100.000.000, ampliables, y Clase 2 a 91 días de plazo (Vto. 23/10/2020), a tasa fija dual a licitar, por V/N $ 50.000.000, ampliables En la Fecha de Vencimiento se pagará en pesos el monto que resulte mayor entre: (i) los intereses devengados a la tasa fija nominal anual a licitar y (ii) el valor nominal dividido por el Tipo de Cambio de Integraci6n más un interés nominal anual del seis por ciento (6%) y multiplicado el resultado por el de Cambio Final menos el valor nominal. Integración: Pesos ($), dólares estadounidenses (USD), al Tipo de Cambio de Integración y especies con Letras XLIX
PROVINCIA DEL CHUBUT

BANCO DEL CHUBUT S.A. – PUENTE HNOS. S.A.​

381,400,000 Ver...
Privada - ON 7/21/2020 ON CREAURBAN CLASE 3
Moneda: ARS
Monto a licitar: 1,000,000,000
Rueda: BST1
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se comunica al público inversor calificado en general que Creaurban S.A. (“Creaurban”, la “Sociedad”, la “Emisora” o la “Compañía”, indistintamente) ofrece obligaciones negociables clase 3 denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 9 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal en pesos de hasta $ 1.000.000.000 (pesos mil millones), ampliable hasta $ 1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones) (las “Obligaciones Negociables”).
CREAURBAN S.A.

​BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - SBS TRADING S.A. - ALLARIA LEDESMA & CÍA. S.A. - BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - BANCO HIPOTECARIO S.A. - BANCO MARIVA S.A. - INVERTIR EN BOLSA S.A.​

1,199,788,595 Ver...
Privada - ON 7/20/2020 FF AMFAYS SERIE 34
Moneda: ARS
Monto a licitar: 156,159,824
Rueda: INTL
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción VDFA por V/N $ 98.288.830, VDFB por V/N $ 11.941.634, VDFC por V/N $ 45.929.360.-
TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.

​INTL CIBSA S.A. - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

156,159,824 Ver...
Pública 7/17/2020 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR C.E.R. 1,5% VTO. 25/03/2024 - (70%) REAPERTURA (BONCER 2024)
Moneda: ARS
Monto a licitar: 1
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: El Ministerio de Economía invita, en el marco de los artículos 4° del decreto 141/2020 y 8° del decreto 193/2020, a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de los Títulos Elegibles (U30G9 – U13S9 – U27S9 – U1109 – U25O9 – U15N9 – U29N9 – U20D9 – U17E0 – U31E0 – U14F0 - U28F0 – V05N9 – V04D9 - AF20 – TV21), los que serán aceptados a su valor técnico en la fecha de liquidación. Los tenedores que acepten participar, recibirán una canasta compuesta por la reapertura de los Instrumentos detallados a continuación: a) 30% REAPERTURA de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% vto. 25 de marzo de 2023 “TX23” b) 70% REAPERTURA de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 “TX24” La licitación será por adhesión, con un tramo único por cada Títulos Elegibles a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles. Para determinar la cantidad de VNO de los Instrumentos de la Canasta se utilizarán las siguientes formulas: 1. VNO TX23 = 30% * VNOTE * TCR * VTTE / PIC 2. VNO TX24 = 70% * VNOTE * TCR * VTTE / PIC Donde: VNOTE: Valor Nominal de los Títulos Elegibles. VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles. PIC: Precio de colocación de los Instrumentos de la Canasta a entregar en la conversión. TCR: Tipo de Cambio de Referencia, del día hábil anterior a la fecha de licitación publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA mediante la Comunicación “A” 3.500 (16 de julio de 2020). A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada Instrumento de la Canasta. ANTES DE LAS 16 HS DEL DÍA MARTES 21 DE JULIO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir EN UNA ÚNICA OPERACIÓN el total de los Títulos Elegibles aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera los títulos depositados en Caja de Valores S.A., deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en CRYL. En caso de incumplimiento en la entrega de los Títulos Elegibles, la liquidación se realizará el miércoles 22 de julio de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA​

188,238,006,520 Ver...
Pública 7/17/2020 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR C.E.R. 1,4% VTO. 25/03/2023 - (30%) REAPERTURA (BONCER 2023)
Moneda: ARS
Monto a licitar: 1
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: El Ministerio de Economía invita, en el marco de los artículos 4° del decreto 141/2020 y 8° del decreto 193/2020, a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de los Títulos Elegibles (U30G9 – U13S9 – U27S9 – U1109 – U25O9 – U15N9 – U29N9 – U20D9 – U17E0 – U31E0 – U14F0 - U28F0 – V05N9 – V04D9 - AF20 – TV21), los que serán aceptados a su valor técnico en la fecha de liquidación. Los tenedores que acepten participar, recibirán una canasta compuesta por la reapertura de los Instrumentos detallados a continuación: a) 30% REAPERTURA de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% vto. 25 de marzo de 2023 “TX23” b) 70% REAPERTURA de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 “TX24” La licitación será por adhesión, con un tramo único por cada Títulos Elegibles a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles. Para determinar la cantidad de VNO de los Instrumentos de la Canasta se utilizarán las siguientes formulas: 1. VNO TX23 = 30% * VNOTE * TCR * VTTE / PIC 2. VNO TX24 = 70% * VNOTE * TCR * VTTE / PIC Donde: VNOTE: Valor Nominal de los Títulos Elegibles. VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles. PIC: Precio de colocación de los Instrumentos de la Canasta a entregar en la conversión. TCR: Tipo de Cambio de Referencia, del día hábil anterior a la fecha de licitación publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA mediante la Comunicación “A” 3.500 (16 de julio de 2020). A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada Instrumento de la Canasta. ANTES DE LAS 16 HS DEL DÍA MARTES 21 DE JULIO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir EN UNA ÚNICA OPERACIÓN el total de los Títulos Elegibles aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera los títulos depositados en Caja de Valores S.A., deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en CRYL. En caso de incumplimiento en la entrega de los Títulos Elegibles, la liquidación se realizará el miércoles 22 de julio de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
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80,699,317,867 Ver...
Privada - ON 7/16/2020 ON IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CLASE VI - VII
Moneda: USD
Monto a licitar: 15,000,000
Rueda: BACS
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Obligaciones Negociables Clase VI denominadas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con margen de corte a licitar, con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por hasta un valor nominal equivalente en Pesos de US$5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones), ampliable hasta el Monto Total Máximo, convertidos al tipo de cambio publicado por el Banco Central de la República Argentina mediante la Comunicación “A” 3500 el Día Hábil previo al Período de Licitación Pública (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase VI” o la “Clase VI”). Obligaciones Negociables Clase VII denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal anual, con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por hasta un valor nominal de US$10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones), ampliable hasta el Monto Total Máximo (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase VII” o la “Clase VII”, y en forma conjunta con la Clase VI, las “Obligaciones Negociables”). Por un valor nominal total en conjunto de hasta el equivalente a US$15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) (el “Monto Total”), ampliable en conjunto por hasta el equivalente de valor nominal US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (el “Monto Total Máximo”).
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. - BANCO HIPOTECARIO S.A. - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - HSBC BANK ARGENTINA S.A. - BANCO PATAGONIA S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - PUENTE HNOS. S.A. - SBS TRADING S.A. - AR PARTNERS S.A. - INTL CIBSA S.A. - INDUSTRIAL VALORES S.A.
38,415,144 Ver...
Privada - ON 7/16/2020 ON NEWSAN CLASE 5
Moneda: ARS
Monto a licitar: 700,000,000
Rueda: MSEC
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se comunica al público inversor en general que Newsan S.A. (C.U.I.T. N° 30-64261755-5) (“Newsan”, el “Emisor”, la “Compañía” o la “Sociedad”) ofrece en suscripción sus obligaciones negociables clase 5 a tasa variable con vencimiento a los 6 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme se define más adelante), denominadas en Pesos por un valor nominal de hasta $700.000.000 (Pesos setecientos millones), ampliable por un valor nominal de hasta $2.100.000.000 (Pesos dos mil cien millones) (las “Obligaciones Negociables”).
NEWSAN S.A.

​BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - MACRO SECURITIES S.A. - INDUSTRIAL ANDCOMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. - INDUSTRIAL VALORES S.A. - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. - PUENTE HNOS. S.A. ​

1,083,610,000 Ver...
Privada - FF 7/15/2020 FF UNICRED CHEQUES VIII
Moneda: ARS
Monto a licitar: 183,000,000
Rueda: ADCA
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción VDFA por V/N $ 153.000.000, VDFB por V/N $ 7.500.000 y Certificados de Participación por V/N $ 22.500.000.-
TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.

ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A.​​

183,000,000 Ver...
Pública 7/15/2020 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SERIE 6 A 91 DIAS
Moneda: ARS
Monto a licitar: 500,000,000
Rueda: CABA
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrecen Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en pesos cupón variable (BADLAR + MARGEN) a 91 días, con fecha de emisión 16/07/2020 y vencimiento 15/10/2020. Se licitará MARGEN por sobre la BADLAR. En la fecha de vencimiento, la Ciudad pagará, en caso de corresponder, intereses compensatorios adicionales (para más detalle ver Prospecto adjunto). Los interesados en suscribir podrán presentar: (i) Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo, cuando la oferta sea igual o mayor a pesos $1.000.000 y múltiplos de pesos $1.000 por encima de dicho monto, debiendo obligatoriamente incluir en la Orden de Compra el margen solicitado. (ii) Órdenes de Compra bajo el Tramo No Competitivo, cuando la oferta sea menor a pesos $1.000.000, siendo el monto mínimo de suscripción pesos $1.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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10,000,000,000 Ver...
Privada - ON 7/15/2020 ON LEDESMA CLASES 8 Y 9
Moneda: ARS
Monto a licitar: 750,000,000
Rueda: MSEC
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se comunica a los Inversores Calificados (según se los define en el artículo 12 de la Sección I del Capítulo VI del Título II de las Normas de la CNV) que Ledesma S.A.A.I. (la “Emisora” la “Sociedad” o “Ledesma”, en forma indistinta) ofrece en suscripción las obligaciones negociables simples clase 8 denominadas, integradas y pagaderas en Pesos; a tasa de interés fija y con vencimiento a los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase 8”); y a las obligaciones negociables simples clase 9 denominadas, integradas y pagaderas en Pesos; a tasa de interés variable y con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase 9”, y junto a las ON Clase 8, las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal en conjunto de hasta ARS 750.000.000 (Pesos setecientos cincuenta millones) ampliable por hasta ARS 1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (el “Monto Máximo”)
LEDESMA S.A.A.I.

​BANCO SANTANDER RÍO S.A. - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. - MACRO SECURITIES S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U​

1,500,000,000 Ver...
Privada - ON 7/14/2020 ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 1 Y 2
Moneda: USD
Monto a licitar: 30,000,000
Rueda: GALI
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Clase 1 y 2 denominadas en dólares e integradas y pagadaderas en pesos al tipo de cambio inicial y aplicable, respectivamente, a tasa fija a licitar, por un plazo de 24 y 36 meses, respectivamente, de la fecha de emisión y liquidación. Por un monto de V/N US$ 15.000.000 de cada especie, ampliable en conjunto por un monto de V/N US$ 50.000.000.-
PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA

​BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U - BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - HSBC BANK ARGENTINA S.A. - ITAÚ VALORES S.A. - MACRO SECURITIES S.A.

77,884,687 Ver...
Privada - ON 7/14/2020 ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3
Moneda: ARS
Monto a licitar: 1,500,000,000
Rueda: GALI
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Clase 3 denominadas en pesos e integradas y pagadaderas en pesos, a tasa variable (margen a licitar), por un plazo de 364 días de la fecha de emisión y liquidación. Por un monto de V/N $ 1.500.000, ampliable por un monto de V/N $ 3.000.000.-
PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA

​BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U - BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - HSBC BANK ARGENTINA S.A. - ITAÚ VALORES S.A. - MACRO SECURITIES S.A.



3,000,000,000 Ver...
Pública 7/8/2020 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SERIE L
Moneda: ARS
Monto a licitar: 50,000,000
Rueda: CHUB
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción Letras Serie L a 63 días de plazo, a tasa fija dual a licitar, por V/N $ 50.000.000, ampliables. En la Fecha de Vencimiento se pagará en pesos el monto que resulte mayor entre: (i) los intereses devengados a la tasa fija nominal anual a licitar y (ii) el valor nominal dividido por el Tipo de Cambio de Integraci6n más un interés nominal anual del seis por ciento (6%) y multiplicado el resultado por el de Cambio Final menos el valor nominal. Integración: Pesos ($), dólares estadounidenses (USD), al Tipo de Cambio de Integración y especies con Letras XLVI y Letras XLVIII
PROVINCIA DEL CHUBUT

​BANCO DEL CHUBUT S.A.

401,400,000 Ver...
Privada - ON 7/7/2020 ON PLAZA LOGÍSTICA CLASE 4 - DENOMINADAS EN UVA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 2,000,000,000
Rueda: INTL
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se informa al público inversor calificado en general que Plaza Logística S.R.L. (la “Emisora” o la “Sociedad”) ofrece en suscripción las obligaciones negociables a tasa fija con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) equivalente a hasta $2.000.000.000 ampliable hasta $ 2.300.000.000, el Monto Máximo (las “Obligaciones Negociables”).
PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.

​BANCO SANTANDER RÍO S.A - BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. - INTL CIBSA S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - BANCO HIPOTECARIO S.A. - 

2,149,999,973 Ver...
Pública 7/7/2020 LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VTO. 30/09/2020 A 79 DÍAS - NUEVA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 8,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de la LETRAS con vencimiento el 30 de septiembre de 2020 será de $ 938,07 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de LETRAS podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 8.000.000.000.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA

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45,000,000,000 Ver...
Pública 7/7/2020 LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VTO. 29/10/2020 A 108 DÍAS - REAPERTURA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 12,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de la LETRAS con vencimiento el 29 de octubre de 2020 será de $ 915,98 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de LETRAS podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 12.000.000.000.-
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13,488,291,306 Ver...
Pública 7/7/2020 LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VTO. 30/11/2020 A 140 DÍAS - NUEVA
Moneda: ARS
Monto a licitar: 20,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. El precio mínimo de colocación de la LETRAS con vencimiento el 30 de noviembre de 2020 será de $ 889,16 por cada VNO $ 1.000. La suscripción de LETRAS podrá realizarse únicamente en pesos. Montos a colocar en VNO (ampliables hasta el monto máximo a emitir): V/N $ 20.000.000.000.-
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17,003,576,250 Ver...
Privada - ON 7/6/2020 ON TARJETA NARANJA CLASE XLIV
Moneda: ARS
Monto a licitar: 1,000,000,000
Rueda: GALI
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se comunica al público inversor en general que Tarjeta Naranja S.A. (el “Emisor”), a través de los Colocadores, ofrece en suscripción las obligaciones negociables Clase XLIV simples, no convertibles en acciones, no garantizadas por un valor nominal de referencia de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) ampliable por hasta un total de $4.000.000.000 (Pesos cuatro mil millones) con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación a tasa variable (las “Obligaciones Negociables”).
TARJETA NARANJA S.A.
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - MACRO SECURITIES S.A. - BANCO SANTANDER RÍO S.A.
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